Am nächsten Morgen beginnen die Feueranbeterinnen mit den Vorbereitungen für die Audienz bei Agapyr: Die Räumlichkeiten im Heptagonpalast werden auf Hochglanz gebracht und und so haben die Helden Zeit für sich.
Die Neuankömmlinge rund um Nijar lassen ihnen keine Ruhe und so beschließt Mavenius, als Vogel verwandelt, bei ihnen zu lauschen. Er merkt aber schnell, dass hier Magie am Wirken ist, welche verhindert, dass jemand zuhört. Zwar sind die Helden jetzt schon schlau wie vorher, aber es macht sie umso verdächtiger.
Am Abend kommen alle im Tempel zusammen und warten gespannt auf die Ankunft des Drachens. Es dauert nicht lange und die Anwesenden hören seinen Schrei, bevor er sich durch die geborsteten Kuppel in das Innere des Gebäudes zwängt und seinen Platz in der Mitte der Halle einnimmt. Nurham beginnt mit dem Bericht aus dem Kloster über fertige Artefakte und Status über die Lebensmittelversorgung. Sie endet mit den Gesuchen der Gäste um eine Audienz und Thomeg bringt seine Frage als erster vor: Es geht um die Geschehnisse rund um Leskarine, aber Agapyr ist gänzlich uninteressiert und nicht sehr hilfreich. Als nächstes versucht Nijar sein Glück und beginnt langatmig mit seiner eigenen Vorstellung, bevor er ein Tauschgeschäft vorschlägt um seine Dienerin zurückzubekommen. Dies gefällt Agypr gar nicht und er weist das Gesuch rüde zurück. Als die Helden dann mit ihrer Geschichte beginnen wollen, eskaliert die Lage völlig: Aus der obersten Gallerie tritt ein Enduriumgerüsteter an die Balustrade und schreit dem Drachen entgegen, das er verloren sein, wer er nicht mit ihnen gemeinsame Sache mache. Auf der anderen Seite erscheint eine dämonische Schlange und bedroht die Anwesenden. Plötzlich springt ein Mann aus der 1. Galerie auf den Rücken von Agapyr und versucht ihn zu verletzen! Der Drache ist überrascht und versucht abzuheben. Zuvor lässt er noch einen Feuerodemstrahl in der Halle los, welcher Opfer unter den Feueranbeterinnen verursacht. Als auch noch die anderen Mitstreiter von Nijar in den Kampf eingreifen und auch die Helden attackieren, sind die Rollen klar verteilt und sie schlagen zurück. Ywain wehrt sich gegen den Angreifer mit den Hakendolchen, während Mavenius den Mann auf em Drachen in Stein verwandelt. Arambolosch tritt dem Leibwächter von Nijar gegenüber und Elias und Zidon versuchen die Dämonenschlange zu bekämpfen. Sie merken aber recht schnell, dass sie gegen eine Illusion antreten! Währenddessen schafft der Drache die Kuppel zu durchstossen, welche von einer von Nijars Magiern mit einem Eisschild verschlossen wurde. Allerdings können die Helden vorher noch etwas beunruhigendes feststellen: Die Gedanken des Drachen sind auch von einem Dämon vergiftet und er solle alle umbringen!
