Wieder zurück können die Helden sich etwas ausruhen und vor allem um den Ausbau der Burg kümmern. Belmazog versucht sich nach der Abkehr von Dahak in Breachill nützlich zu machen und zur Freude aller scheint sie es ernst zu meinen.
Die Elfen beginnen Handel zu treiben und kommen ab jetzt regelmäßig mit ihren Luftschiffen nach Breachill, was auch zu einem Wiedersehen mit alten Freunden führt.
Ein Brief stört aber die Idylle: Jemand hat den Wagner aus Breachill als Geisel genommen und will mit den Helden sprechen! Als selbsternannte Wächter der Stadt lassen sich diese nicht zweimal bitten und observieren das Haus, bevor sie sich Zutritt verschaffen.
Ein Mann tritt in Erscheinung, der sich als Heuberk Thropp vorstellt: Ein Mitglied der Roten Spinnen. Er sucht das Portal und will die Unterlagen von Voz Lirayne haben – der ehemaligen Buchhändlerin, die die Helden in der Spinnenhöhle gegenübergestanden und besiegt haben. Damalige Untersuchungen haben gezeigt, dass Voz unter anderem untote Asassinen erschaffen wollte. Die Helden stellen sich natürlich unwissend und so verliert Heuberk die Nerven und will den gefesselten Wagner töten. Es kommt zum Kampf, bei dem noch weitere Mitglieder der Roten Spinnen auftreten, aber alle von den Helden besiegt werden können.
Eine Befragung gestaltet sich schwierig, da Heuberk auch auf Einschüchterungsversuche nicht reagiert. Erst als die Helden zusagen, ihn mit dem Luftschiff zu den Elfen in den Dschungel zu schicken und dort freizulassen, beginnt er zu erzählen: Er war auf der Suche nach dem Portal, um einen schnellen Weg zurück nach Kintargo zu finden, der „Silbernen Stadt“, die in Ravounel zu finden ist; dem Ort, wo die roten Spinnen, deren Anführer ein Mann namens Knochen-Voss ist. Normalerweise arbeiten die Roten Spinnen für die Scharlachrote Triade, deren Hauptquartier in Katapesh liegt. Sie haben dabei immer Kontakt mit einem Gnoll namens Laslunn, der Kontakte zum Königshaus von Cheliax hat. Neben den ganzen offiziellen Treiben der Triade machen sie aber auch in Sklavenhandel: Heuberk kann berichten, dass sie immer wieder Humanoide mit besonderen Eigenschaften aussuchen und für andere Zwecke „nutzen“.
Die Helden beschließen, mehr Informationen über das zweite Portal zu finden, für welches sie den Schlüssel von den Elfen bekommen haben. Alak Stagram erklärt sich bereit, die Beaufsichtigung der Burg zu übernehmen, womit die Helden die Chance bekommen, das zweite Portal zu öffnen.
Es führt zu einem mit Alabaster ausgelegtem Raum, welcher aber bereits ziemlich verlassen aussieht. Eine zerstörte große Statue ist noch zu finden, und eine seltsame Gestalt, die an die Wand genagelt ist: Ein Night Hag! Außerdem finden sie noch Schmierereien, die da lauten: „Gepriesen seist Du Abelstia, Du die uns köstliche Alpträume beschert“ Was geht hier vor?
