Die Helden beginnen mit der Untersuchung des Raums und stossen im angrenzenden Raum auf eine Night Hag und ein schwarzes Pferd, welches von einer Wolke aus schwarzem Rauch umgeben ist. Sobald die beiden die Helden sehen, gehen zu um Angriff über. Zwar sind diese frisch ausgeruht, können die Night Hag aber nicht sofort ausschalten, so dass diese um Hilfe schreiend in den nächsten Raum flieht.
Von dort kommen ihre großen Schwester und greifen in den Kampf ein. Vor allem Iona muss viel Schaden einstecken, da sie gezielt den Zorn der Schwestern auf sich zieht. Die Helden schaffen es aber gemeinsam alle Gefahren zu beseitigen und können so die Räume und den Zugang zum 2. Portal sichern.
Zuvor stossen sie aber noch auf einen Baum mit Traumsteinen, der in einem weiteren Raum steht. Erste Untersuchungen bringen noch keine Ergebnisse, vor allem weil dieser Baum sehr wehrhaft ist und die Helden derweil auf weitere Begegnungen verzichten. Anscheinend waren die Night Hags hier schon sehr lange eingesperrt und hatten zwar einen magischen Cauldron, aber ansonsten nur finstere und dunkle Texte zum Lesen.
Flugs gehen sie durch das zweite Portal und landen in einer dunklen, feuchten Höhle; sie riechen Meerluft und sehen Licht am Ende der Höhle. Dorthin hören die Helden auch das Meer rauschen und kurz darauf blicken sie auf eine kleine Küstenstadt. Im Hafen liegt ein großes Schiff mit der aufgezogenen Flagge der scharlachroten Triade! Sie sehen schwarzen Rauch über den Häusern und am Kai Männer, die Gefangene in Richtung Schiff abführen. Peril erkennt sogar das Städchen: Es handelt sich um Cypress Point in Ravounel und hier braucht es definitiv Helden zur Rettung!
