Die Fährte führt tiefer in den Wald. Die Helden haben keine Probleme, den tiefen drachenartigen Spuren zu folgen. Nachdem es 3 Fußpaare sein könnten, wird mit einem Tatzelwurm gemutmaßt, aber ist das auch der Drache, dier Wengenholm in Angst und Schrecken versetzt?
Die Helden stoßen auch noch auf eine weitere, menschliche Spur, die aber derweil hintenangestellt wird. Kurz darauf, auf einer Lichtung, steigt Ihnen ein beißender grauslicher Geruch in die Nase und er wird stärker, je näher sie einem Loch in der Steinwand kommen.
Zidon Treublatt schafft es, mit einem Lichtzauber das Untier rauszulocken. Tatsächlich, es ist ein riesiger Tatzelwurm! Arambolosch Sohn des Atosch fackelt nicht lange und vesenkt seine Axt in der Flanke des Untiers. Elias Fuxberg macht das gleiche von der anderen Seite, aber diesmal ist es Mavenius von Lowangen, der mit einem fiesen Zauber das Tier bewegungsunfähig macht und schon bald liegt das Vieh in seinen stinkenden Eingeweiden zwischen den Helden am Boden.
Auf dem Rückweg untersuchen sie noch die andere Spur und diese führt auf eine kleine Lichtung, wo ein seltsamer schwarzer Baum steht, über und über mit Amuletten behängt. Elias stellt schnell fest, das es ein Baum ist, der Angrimoth geweiht ist und anscheinend gibt es in der Stadt Gläubige des Dämonen. Der Baum wird zu Kleinholz gehackt und verbrannt. Zu seinen Füssen stossen die Helden noch auf ein Skelett, was bereits in den Baum hineingewachsen zu sein scheint. Ein Kästchen mit Sonnenblumenkernen zeigt innen eine Inschrift: Für Friedgart.
Wieder zurück in Wengenholm kommt leichte Freude auf, als die Helden von dem Kampf und vor allem dem Tod des Tatzelwurms berichten. Sie stellen Nachforschungen zum Skelett an und bringen es zum Boronschrein. Zidon hat seinem Luftgeist befohlen, an der Weggabelung Wache zu halten und zu benachrichtigen, wenn sich dort jemand zeigt.
Am späten Abend ist es soweit: Eine vermummte Gestalt ist dort aufgetaucht – ein möglicher Dämonenanbeter? Die Helden werden es herausfinden!
