Schnell sind die Helden wieder für den Kampf gerüstet und eilen zur Weggabelung. Frische Spuren führen zu dem ehemaligen Opferplatz, wo sie den alten Dämonenbaum kurz und klein geschlagen haben.
Von dort führen die Spuren weiter nach Westen und kurz darauf stossen sie auf eine Lichtung und eine unscheinbare Holzfällerhütte. Bereits beim Anschleichen bemerken sie einen unheiligen Gesang von einer kleinen Insel voraus. Man teilt sich auf und so stellen Ywain Sturmfels und Arambolosch Sohn des Atosch 2 Männer, die gerade vollgepackt aus der Hütte treten. Elias Fuxberg steigt von der Rückseite ein und kann ebenfalls 2 Männer aufschrecken. Es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod.
Währenddessen stellen sich Mavenius von Lowangen und Zidon Treublatt der Dämonenbeschwörerin, der gerade mit seinem unheiligen Tun fertig ist: Er hat einen Arakhal-Baum beschworen, einen Dämon, der in einem Baum gebunden werden kann. Mavenius kann mit einem Feuerball die Frau zur Strecke bringen, der Baum allerdings beschwört Widergänger und verteilt Horror und Schrecken unter den Helden.
Alle Helden gemeinsam können den Baum aber mit harten Schlägen besiegen und so diesen Teil des Reichsforst säubern. Nun stellt sich aber die Frage: Wer war die Frau aus Wengenholm, die sich mit Dämonen eingelassen hat?
