Die Leiche der Dämonenanbeterin wird untersucht und die Helden finden ein silbernes Amulett, was als Stadtwappen identifiziert wird. Wieder zurück machen sie sich am nächsten Morgen auf, mehr darüber herauszufinden. Schnell wird klar, dass die Gildenmeisterin Seline Arres heute nirgendwo auffindbar ist. Da auch ihr Haus verlassen zu sein scheint beschließt man, den Bürgermeister der Stadt mit diesen Informationen zu konfrontieren.
Wieder am Hauptplatz kommt es zur Begegnung mit Bürgermeister Rondramar von Ganting. Die Anklage der Gildenmeisterin sorgt für Aufsehen und vor allem Aufruhr mit den Bewohnern. Bevor die Situation aber eskaliert, zupft ein kleines Mädchen Arambolosch Sohn des Atosch am Ärmel und zeigt auf den Himmel. Dort ist eine Silhouette zu sehen, die einem Drachen sehr ähnlich sieht … und dieser legt die Flügel an und geht in den Sturzflug auf die Stadt über!
Sein Alarmschrei sorgt für Entsetzen bei den Bewohner und das Chaos setzt ein, als der Drachen eine Feuerlanze quer über den Hauptplatz legt und 2 Häuser in Brand setzt. Nach er Attacke spricht er zu den Menschen und ist verärgert, dass sie Pydracor nicht huldigen und was sie sich überhaupt erdreisten, hier zu leben. Die Helden bleiben etwas verwirrt zurück, aber sie haben keine Zeit um darüber groß nachzudenken, da Tykranor in einen zweiten Angriff übergeht.
Die Drachenjäger planen den Angriff und bauen alles an der Nordwand auf. Die Helden versuchen derweil, die Einwohner zu retten. Arambolosch schafft eine Frau und ihr Kind gerade noch aus einem brennenden Haus, bevor dieses einstürzt. Elias Fuxberg rettet eine Kleinfamilien vor einer Herde panisch flüchtender Pferde und Kühe. Zidon Treublatt schafft es noch rechtzeitig, eine Gruppe Flüchtender aus einer Sackgasse zu helfen bevor die Mauer einstürzt und alle begräbt. Ywain Sturmfels kann ebenfalls in einem angrenzenden Haus einige Personen retten. Mavenius von Lowangen kümmert sich um einen Schwerverletzten Händler, der von seinem Wagen begraben wurde. Er schafft es gerade noch mit magischer Unterstützung, den Angriff zu überstehen.
Aber jetzt ist es Zeit für den Gegenangriff! Gemeinsam mit den Drachenjägern wird die Rotze klar gemacht und der Drache hergelockt. Dies gelingt mit Zaubern, Pfeilen und Speeren so gut, dass der Drache wirklich schwer getroffen wird und Probleme hat, an Höhe zu gewinnen. Er rettet sich mehr schlecht als recht ein Stück zurück in den Reichsforst, bevor der bei einem Felsen abstürzt.
Die Helden machen sich schnell auf den Weg und kommen noch gerade rechtzeitig, um eine schwarzgekleidetet Gestalt zu sehen, die sich am Kopf des Drachen zu schaffen macht. Eine Nachtelbin stiehlt den Karfunkel von Tykranor! Mit einer spöttischen Verbeugung verschwindet sie in einem Dimensionstor und lässt die Helden enttäuscht zurück. Trotzdem kommt recht bald wieder Freude über den Sieg auf, vor allem, als auch die Bewohner der Stadt die Helden hochleben lässt.
Die Arbeit ist getan – der Drache ist besiegt. Aber trotzdem bleiben viele Fragen offen, Fragen – auf die man Antworten in Drakonia finden will.
