Voller Datendrang starten die Helden am nächsten Tag die Suche in den ehrwürdigen Hallen. Mavenius von Lowangen und Zidon Treublatt brauchen Stunden in der Bibliothek, bis sie erste Erkenntnisse gewinnen, die sie mit den gewonnen Informationen aus der Birscha-Rolle abstimmen können.
Derweil machen sich Elias Fuxberg, Ywain Sturmfels und Arambolosch Sohn des Atosch entgegen der Warnung von Pyriander auf und untersuchen die tieferen Ebenen von Drakonia. Sie kommen dabei in eine seltsame Halle, in der wabenartige Kammern über alle Wände verstreut sind – fast scheint es, als ob sich die drei in einem großen Bienenstock befinden. Aber wenn das die Waben wären – wo sind dann die Bienen dazu? Elias lässt es sich nehmen und klettert eine der Wände hoch bis zu einer veschlossenen Wabe. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und schlägt ein Loch. Drinnen findet er einen seltsamen versteinerten Kokon. Dieser wird natürlich untersucht und von den Dreien mitgenommen.
Nach der Wissensfindung in der Bibliothek sind Mavenius und Zidon auf dem Rückweg zu den Quartieren. Da treffen sie plötzlich auf eine seltsame Gestalt, die als „Grauer Wanderer“ bekannt ist. Sie kommen und gehen in Drakonia ein und aus und niemand wei wie. Sie verfolgen die Gestalt bis diese vor einem Relief stehen bleibt und mit ihnen spricht. Er trägt ein Medaillon, das ein Rad aus sechs Drachenflügeln ziert.Er meint, dass sich seine und eure Pfade noch unterschiedlich seien, aber es mag einen Tag geben, wo sich das ändert. Er tritt einen Schritt zurück und ist verschwunden.
Die Helden treffen wieder zusammen und tauschen Informationen aus. Die Magier können den Kokon untersuchen und es scheint keine Gefahr davon auszugehen. Arambolosch schafft es, den Stein so so bearbeiten, dass er wie von alleine runterfällt und tatsächlich eine kindsgroße Bienengestalt offenbart, die zwar viele Ähnlichkeiten mit den heutigen Bienen aufweist, aber definitiv Hände und Füße wie ein Mensch besitzt! Anscheinend ein weiterer Vertreter einer Rasse, der im Laufe der Jahrtausende hier in Drakonia war.
Noch bevor die Helden aber weiter drüber nachdenken können, werden sie von Falleander unterbrochen: Draussen vor dem Tor wartet ein Drache auf die Helden!
