Die Helden treffen auf einen Perldrachen – sie kennen sie bereits vom Zusammentreffen mit Apep. Mithilfe einer Gedankenverbindung kann er direkt mit den Helden sprechen und will ihre Sicht der Ereignisse hören. Sie berichten von ihrem Treffen mit Fuldigor und was sie aus Traschmalgor von Strocks Geist erfahren haben.
Apep widerrum kann von einem Treffen mit einem Gesandten von Pardona berichten, die zum Glück vergeblich versucht hat, Apep für ihre Dinge einzuspannen. Dennoch ist Apep unruhig, da sein Bruder Agapyr vielleicht der Versuchung nachgeben könnte. Da es aber nicht zum Guten zwischen den beiden Kaiserdrachen steht, sollen die Helden vermittelnd unterstützen.
Gesagt, getan: Zidon Treublatt und Mavenius von Lowangen sind zwar nicht erfreut, dass sie die Bibliothek nicht mehr weiter durchsuchen können, aber nach einer kurzen Vorbereitung brechen die Helden dann doch auf und bewegen sich durch das Vorgebirge Richtung Norden. Agapyr soll in der Nähe eines Klosters zu finden sein: Tarf El Hazaqur Mor, wo auch ein gemeimnisvoller Feuerkult residiert, der selten Besucher sieht.
Auf dem Weg kommen sie in der kleinen Ortschaft Scheckenstein vorbei und treffen auf einen alten Magier namens Connar. Er erzählt, dass seine Schülerin Yadmine vom Drachen entführt wurde! Spätestens jetzt wir den Helden klar, dass der Drache hier in der Gegend als Tyrann herrscht und die Bevölkerung zu recht Angst vor ihm hat.
Dennoch bleiben sie bei ihrem Plan und steigen wieder ins Gebirge auf. Sie können sogar noch einen Hirten vor einer Horde Harpyen retten indem sich Elias Fuxberg heranschleicht und überraschend zuschlägt. Mit der Unterstützung von Ywain Sturmfels und Arambolosch Sohn des Atosch ziehen die restlichen Harpyen schimpfend ab.
