Nach einem ruhigen Winter in Shamahan brechen Prestor, Lieto, AnDuRiJan und Answin zu einer gefährlichen Rettungsmission auf: Sie sollen einen Spitzel namens Ramon nahe Yol-Ghurmak abholen und sicher nach Warunk bringen. Doch am Treffpunkt finden sie nur Kampfspuren, stoßen auf Soldaten des Schwarzen Herzogs — und erfahren, dass Ramon offenbar bereits von einer unbekannten Kundschaftertruppe verschleppt wurde.
Auf der verminten Ranch, die Jonny Tempelton mit Untoten, Geiseln und Sprengfallen zur Festung ausgebaut hat, eskaliert der Angriff in ein chaotisches Inferno aus Explosionen, Scharfschützenduell und verzweifelter Rettung der Farmerfamilie. Als selbst Mrs Green als Geist und Jonnys monströse Klauen den Kampf nicht mehr wenden können, erlöst Dex ihn mit einem tödlichen Kopfschuss – doch was ist nach so viel Blut, Feuer und Geisterstein auf dieser Ranch überhaupt noch übrig?
Nach der Weihe der Goldenen Glocke scheint Ruhe einzukehren, doch während Roy und Emmet weiter nach Jonny Templeton suchen und Dex von Albträumen geplagt wird, schlägt ihr Feind mit Untoten und Dynamit zurück. Sie überleben den Angriff knapp, doch Jonny entkommt erneut – und diesmal wartet er bereits auf sie.
Die Helden schlagen Rankanas Truppen in der brennenden Kaserne zurück und zwingen die schwere Infanterie zur Aufgabe, während ein beschworener Shruuf und das Feuer die Stadt an den Rand der Katastrophe bringen. Doch im Chaos verschwinden Rankana und ihre Beschwörerin spurlos – und niemand weiß, wohin sie mit ihren dunklen Plänen entkommen sind.
Nach neuen Hinweisen auf das Attentat reisen die Helden nach Shamaham, wo die geheimnisvolle Rankana mithilfe eines Shruuf und gekaufter Söldner bereits die Macht an sich gerissen hat und Answin schwer verwundet zurückließ. In einer nächtlichen Infiltration besiegen sie Wachen und Dämon – doch Rankana entkommt zu ihren Truppen, und nun müssen die Helden herausfinden, wer noch loyal ist, bevor die Stadt endgültig fällt.
Während des Segnungsrituals an der Glocke wird die Kirche von einer schwer bewaffneten Truppe mit Gatling und Kanonen angegriffen, Ben und Emmet sprengen den Dampfwagen samt Munition und im Chaos stiehlt ein Dieb kurz den Splitter – genug, um die gebundenen Geister freizusetzen. Der Manitou bricht aus dem Schutzkreis und fällt über den Priester her, wird letztlich von Roy niedergerungen, doch Goseson und MacGraw entkommen in der Rauchwolke – und der Sheriff trifft erst ein, als das Blut längst im Staub trocknet.
Während Tina in Denver die Steckbriefe beseitigt und Roy, Dex und Emmet gerade noch der Verurteilung entgehen, zerbricht Gosesons juristische Offensive überraschend – doch der Schwarzmagier verschwindet spurlos und schlägt im Hintergrund weiter zu. Mitten während des kirchlichen Rituals zur Bannung des Splitters rollt plötzlich ein schwer bewaffneter Dampfwagen heran, Kanone und Gatling im Anschlag – und niemand weiß, wer diesmal wirklich den Abzug befiehlt.
In Beilunk drängt die Fürstin Leowin, den wahren Drahtzieher hinter dem Attentat zu finden, während in Shamaham die mysteriöse Rankana mit Bestechung, Drohungen und einem Shruuf die Macht an sich reißt und Answin schwer verwundet zurücklässt. Nach einer nächtlichen Befreiungsaktion und einem blutigen Kampf im Palast entkommt Rankana jedoch zur Söldnertruppe – und nun stehen die Helden mit zu wenigen Loyalen vor der Frage, ob rechtzeitig Hilfe naht oder Shamaham fällt.
Ein magischer Schusswechsel eskaliert zur offenen Schlacht, endet mit der Festnahme Gustaf Gosesons und dem heimlichen Austausch des Splitters der Goldenen Glocke – während Roy, Dex und Emmet Beweise manipulieren und Beute sichern. Doch als Anwälte mit richterlichen Anordnungen auftauchen und alles vor Gericht gezerrt wird, steht plötzlich nicht mehr der Schwarzmagier, sondern die Helden selbst im Zentrum der Gefahr.
Im Alptraumschloss des Nirraven kämpfen die Helden als verletzliche Jugendliche gegen eine Realität, die sie töten will, bis sie mit dem wahren Namen des Dämons die Kontrolle zurückerlangen und durch einen geweihten Sprung in den Tod erwachen. Im Morgengrauen stellen sie Nirraven selbst, zerschmettern den Thargunitothsplitter und schließen eine aufberstende Pforte der Niederhöllen.
Die Gruppe überzeugt Bankier Adam, Arbeiter und Geistliche für die Bergung der Gebeine zu schicken, findet dabei eine versteckte Höhle, drei Geister und muss einen schwarzmagischen Schamanen niederringen, während ein Exorzismus und jede Menge Skelette den Tag verlängern. Am Ende sichern sie die goldene Glocke, entziffern bruchstückhaft drei seltsame Bücher und stoßen auf den reichen Immobilienhai Gustaf Goseson, der den gesuchten Splitter besitzt, was zu einer Reihe brenzliger Treffen, magischen Duellen, geplatzten Verhandlungen und einem offenen Kampf führt.
Kaum in Denver geehrt, stolpern Dex, Roy, Emmet, Ben und Xiao direkt in ihren nächsten Albtraum: eine verfluchte Kapelle, die trotz Feuer und Exorzismus weiter von einer unsichtbaren Glocke heimgesucht wird. Zwischen fliegenden Kirchenbänken, Knochenhaufen und wiederkehrenden Geistern kämpfen sie Seite an Seite mit Pater Harlan, bis der letzte Dämon fällt und nur die goldene Glocke bleibt, deren zerstörerisches Geheimnis noch unter den Trümmern lauert.