In Kintargo angekommen, stoßen die Helden auf eine Stadt voller Misstrauen, düsterer Gerüchte und wachsender Todesfälle — doch ihre Spur führt zunächst direkt zur Scharlachroten Triade und dem übernommenen Handelshaus „Sunset Export“. Nach einem erbitterten Kampf gegen Statue, Dämon und Triadenwachen befreien sie einen gefesselten Halbling, der vielleicht mehr weiß, als seinen Peinigern lieb ist.
Nachdem das Bootshaus gesichert ist, stoßen die Helden zwischen gefräßigen Krooth und versteckten Brandsätzen auf die nächste Spur und ziehen, frisch mit Heiltränken versorgt, zur Räucherei, wo die Ortsvorsteherin, der Hauptmann und angeblich ein Diplomat gefangen gehalten werden. Sie strecken den einäugigen Triaden-Anführer nieder und können die Seadrakes vertreiben. Die Stadt ist gerettet!
Die Helden stoppen in letzter Sekunde eine Entführung Richtung Hafen, erfahren von der scharlachroten Brigade und stürmen den Pier, wo blutige Kämpfe gegen bewaffnete Entführer und ihre monströsen Schweine toben. Auf dem Schiff entscheiden sie im Duell mit einem gehörnten Dämon das Schicksal von Cypress Point, doch der Sieg wirft auch weitere Fragen auf.
Die Helden erkunden die Räume und zerlegen eine Night Hag und ihre Schwestern trotz heftiger Gegenwehr. Das zweite Portal ist gesichert, nachdem sie noch einem wehrhaften Traumsteinbaum aus dem Weg gegangen ist. Hinter dem Portal landen sie in einer Küstenhöhle, sehen Cypress Point unter Angriff der scharlachroten Triade und erkennen, dass hier sofortige Rettung nötig ist.
Nach einer kurzen Ruhephase und dem Wiederaufbau ihrer Burg werden die Helden durch eine Geiselnahme in Breachill erneut in ein Netz aus Intrigen gezogen, das sie mit den Roten Spinnen und der Scharlachroten Triade konfrontiert. Ihre Nachforschungen führen sie schließlich durch ein zweites Portal in eine verlassene, alabasterne Halle, wo sie auf Spuren dunkler Verehrung der Alptraumdämonin Abelstia stoßen.
Tief im Dahak-Sanktum stoßen die Helden auf ein finsteres Ritual um einen gefesselten Horndrachen – nur ein gnadenloser Kampf gegen Priester und Halbdrachen kann das Unheil noch abwenden.
Die Mauern des geheimnisvollen Gebäudes ragen düster vor den Helden auf, ihre einst mächtige Abschirmung geschwächt durch vergangene Taten. Doch bevor sie weiter vordringen können, werden sie von furchtlosen Froschmenschen und ihren gewaltigen Krokodil-Bestien gestellt.
Auf der Suche nach der letzten Drachensäule tief im Dschungel stoßen die Helden auf mysteriöse Zeichen, gefährliche Kreaturen und einen tödlichen Feind.
Apollonia plagen seltsame Träume: Sie handeln von dunklen Wolken, Magma und gegeisselten Drachen. Noch kann sie sich oder die Helden keinen Reim darauf machen.
Die Helden kämpfen sich weiter flußabwärts vor und stossen auf eine grüne Drachensäule, die von 2 Wyvern bewacht werden.
Die Helden starten erneut in Akrivel ihre Expedition - diesmal in den Südosten des Dschungels.
Nach Ionas Rettung können sich die Helden weiter auf die Erkundung des Dschungels konzentrieren.