In Mailand geraten die Investigatoren zwischen faschistische Repression, okkulte Kunst und gefährliche Theorien um Hastur, bis ein Treffen mit Thomas Villiers in einem Byakhee-Angriff eskaliert. Aus einer zurückgelassenen Notiz erfahren sie schließlich Quarries Ziel – das nepalesische Hochland – und brechen überstürzt auf, im Wissen, dass sie ihn aufhalten müssen, um die Welt zu retten!
Die Gruppe überlebt die Nacht auf Nugs Farm nur knapp, nachdem Hillary mit ihrer Hilfe ein unbegreifliches Monstrum gegen seine eigenen Beschwörer wendet, doch die Schreie vom Hügel klingen ihnen noch in den Knochen, als der Morgen über das Tal kriecht. Mit Malcolms Briefen in der Tasche führt die Spur nun nach Mailand, wo etwas Unheilvolles auf sie wartet, das vielleicht schon begonnen hat.
Nach Monaten trügerischer Ruhe und dem Versuch, in den Alltag zurückzufinden, kehren mit Aldebarans Wiedererscheinen die Träume und das Grauen zurück, das die Investigatoren wieder zusammenführt. In London stoßen sie auf den wahnsinnigen Kultisten Gresty, dessen nächtliches Gestammel über alte britische Götter und den Ort Mercy Hill den Weg zum nächsten Kapitel des Unheils weist.
In einer Stadt, die sich bei jedem Schritt verwandelt, beginnt die Suche nach Antworten und endet in einem Albtraum aus Masken, Monstern und dem drohenden Blick Hasturs.
Die Investigatoren brechen in Richtung des nebelverhangenen schottischen Hochlands auf. Eine mysteriöse Begegnung im Zug, eine unheimliche Stele im Schnee, und ein albtraumhaftes Wesen in den Wipfeln sind nur der Anfang.
Die Investigatoren versuchen, den gefährlichen Alexander Roby in der Anstalt zu halten, doch seine Flucht mit Edwards setzt diese unter Zeitdruck. Wo sind sie und was haben sie vor?
Lady Clara kann es nur schwer erwarten, ihre neugewonnenen Kenntnisse in Sachen Okkultismus bei der nächsten Seance einzusetzen.
Die Schneefälle der letzten Tage sorgen für eine Änderung der geplanten Reise nach Clare Melford. Nicht mit dem Auto, sondern per Zug soll es in das kleine Örtchen gehen, wo vor 3 Jahren mysteriöse Todesfälle passiert sind.
Der nächste Tag hält eine schreckliche Meldung zu einem mysteriösen Raubüberfall für die Investigatoren in der Zeitung parat: Dr. Trollope wurde erstochen im Park aufgefunden!
Bei einem gemütlichen Brunch, zu dem Lady Clara geladen hat, finden sich die Investigatoren ein, um über die nächsten Schritte zu beraten. Mit dabei ist auch ein erfolgsversprechender Mann namens Gabriel Donavan: Ein Akrobat in Diensten der Lady, der für sie "Probleme löst".
Die Geschichte beginnt mit einem Brief von einem gewissen Doktor Highsmith, welcher Dr. Rowland Hightower Ende Oktober erhält. Highsmith ist Leiter der St. Agnes Nervenheilanstalt und bittet Rowland um ein Treffen, bei dem es um die Entlassung eines Patienten geht.
London, Oktober 1928: In den Straßen herrscht geschäftiges Treiben mit Pferdekutschen und den ersten Automobilen, die sich ihren Weg durch das Kopfsteinpflaster bahnten. Auch wenn sich überall der Glanz des Britischen Empire widerspiegelt, ist die Stadt mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und den sozialen und wirtschaftlichen Unruhen der Zeit konfrontiert.