Der gerettete Halbling Hundy Vosht enthüllt, dass die Scharlachrote Triade geheime Treffpunkte des Bellflower Netzwerks kennt — und die Helden eilen nach Kite Hill, um die Untergrundorganisation vor dem Verrat zu warnen. Doch als zwei Rostdämonen den Hügel in ein Schlachtfeld verwandeln und ein goldhäutiger Triadenmann in der Stadt verschwindet, wird klar: In Kintargo zieht längst jemand im Verborgenen die Fäden.
Während ein rätselhafter Prinz auf einem fliegenden Teppich erscheint, um den Drachen Agapyr herauszufordern und seine verschleppte Dienerin zu retten, entdecken die Helden im Kloster uralte, mächtige Geheimnisse – doch zugleich breiten sich seltsame Spannungen unter den Feueranbeterinnen aus. Nach einem unheimlichen Ritualbad in glühender Lava enthüllt Zidons Magie schließlich die erschreckende Wahrheit: Eine dämonische Präsenz hat sich im Kloster eingenistet – aber wer oder was steckt dahinter?
Nach Jonnys endgültigem Tod sichern Dex und Roy das Kopfgeld, verbrennen seine Leiche auf vier Feuern und verstreuen die Asche in vier Flüsse, damit er niemals wiederkehren kann. Doch erst als Roy den wahren Fokus der Geister erkennt und Mrs. Green in der Nacht des 5. Juli zum letzten Kampf erscheint, entscheidet sich, ob die Posse den Spuk wirklich beenden kann.
Nach vier Tagen staubiger Zugfahrt nach Benares geraten die Investigatoren in einen brutalen Angriff eines fanatischen Mobs, der das unheimliche Mantra „Der König steigt hernieder“ ruft — und entdecken später, dass dasselbe Zeichen bereits in Bombay Unheil gebracht hat. Trotz Behörden, Grenzverbot und wachsender Gefahr schleichen sie sich nach Nepal ein, doch jenseits des Stacheldrahts wartet nicht nur das Gebirge, sondern womöglich die nächste Spur des Königs in Gelb.
Nach einem ruhigen Winter in Shamahan brechen Prestor, Lieto, AnDuRiJan und Answin zu einer gefährlichen Rettungsmission auf: Sie sollen einen Spitzel namens Ramon nahe Yol-Ghurmak abholen und sicher nach Warunk bringen. Doch am Treffpunkt finden sie nur Kampfspuren, stoßen auf Soldaten des Schwarzen Herzogs — und erfahren, dass Ramon offenbar bereits von einer unbekannten Kundschaftertruppe verschleppt wurde.
Im Kloster der Feueranbeterinnen stoßen die Helden auf rätselhafte Entführungen, alte Dämonenspuren, einen uralten Zyklopenschmied und Hinweise auf längst vergangene Echsenreiche, Magiermogule und Drachen. Doch als Agapyr mit einer geraubten Frau zurückkehrt und ein fremder Magier auf fliegendem Teppich direkt auf den Drachen zusteuert, droht die Hochebene erneut in Flammen aufzugehen.
In Kintargo angekommen, stoßen die Helden auf eine Stadt voller Misstrauen, düsterer Gerüchte und wachsender Todesfälle — doch ihre Spur führt zunächst direkt zur Scharlachroten Triade und dem übernommenen Handelshaus „Sunset Export“. Nach einem erbitterten Kampf gegen Statue, Dämon und Triadenwachen befreien sie einen gefesselten Halbling, der vielleicht mehr weiß, als seinen Peinigern lieb ist.
Auf der verminten Ranch, die Jonny Tempelton mit Untoten, Geiseln und Sprengfallen zur Festung ausgebaut hat, eskaliert der Angriff in ein chaotisches Inferno aus Explosionen, Scharfschützenduell und verzweifelter Rettung der Farmerfamilie. Als selbst Mrs Green als Geist und Jonnys monströse Klauen den Kampf nicht mehr wenden können, erlöst Dex ihn mit einem tödlichen Kopfschuss – doch was ist nach so viel Blut, Feuer und Geisterstein auf dieser Ranch überhaupt noch übrig?
Die Helden stossen auf einen unbezwingbaren Tafelberg, entdecken einen magisch geschaffenen Zugang im Fels und gelangen durch einen endlosen Tunnel in eine bizarre Welt aus Kalk, Vulkanstein, Kratern und einer fernen Festung aus urtulamidischer Vorzeit. Als sie schließlich das prachtvolle Tor der geheimnisvollen Anlage durchschreiten, erwartet sie dort bereits eine junge Frau, die sie ruhig als Gäste in Tarf El’Hazaqur Mor begrüßt — doch wer wusste, dass sie kommen?
Monate nach Wakabonos Befreiung nehmen die Runner einen heiklen Auftrag von Mr. Brown an: Shuuko Miyashita soll mit einem fingierten Unfalltod samt manipuliertem Vitalchip aus den Fängen von Krump verschwinden, doch interne Revision, bewaffnete Drohnen und ein alter Militärkontakt machen die Extraktion zu einem Himmelfahrtskommando.
Nach der Weihe der Goldenen Glocke scheint Ruhe einzukehren, doch während Roy und Emmet weiter nach Jonny Templeton suchen und Dex von Albträumen geplagt wird, schlägt ihr Feind mit Untoten und Dynamit zurück. Sie überleben den Angriff knapp, doch Jonny entkommt erneut – und diesmal wartet er bereits auf sie.
Die Helden treffen auf den Gesandten des Kaiserdrachen Apep, der sie bittet, seinen Bruder Agapyr von Pardonas Einfluss fernzuhalten – doch auf dem Weg zeigt sich, dass dieser längst als tyrannischer Entführer gefürchtet wird. Trotz wachsender Zweifel steigen sie weiter ins Gebirge auf – ohne zu wissen, ob sie einen Verbündeten retten oder einem Feind entgegengehen.