Nach einer kurzen Ruhephase und dem Wiederaufbau ihrer Burg werden die Helden durch eine Geiselnahme in Breachill erneut in ein Netz aus Intrigen gezogen, das sie mit den Roten Spinnen und der Scharlachroten Triade konfrontiert. Ihre Nachforschungen führen sie schließlich durch ein zweites Portal in eine verlassene, alabasterne Halle, wo sie auf Spuren dunkler Verehrung der Alptraumdämonin Abelstia stoßen.
Nach ihrer Genesung reisen die Helden mit den Geschenken der Trolle nach Okdragosch, wo sie inmitten des geschäftigen Zwergenvolks in eine zünftige Kneipenschlägerei geraten und schließlich beim Hochkönig Albrax vorstellig werden. Dort erfahren sie von der Bedrohung durch einen Drachen und schließen sich wider Erwarten dem Zwerg Garamon an, um gemeinsam auf Drachenjagd im Reichsforst zu ziehen.
Mit Hilfe eines Luftdschinns gelingt es Prestor, den untoten Drachen zum Absturz zu bringen, worauf Leowin, Lieto und Thora ihn am Boden vernichten und seinen von dämonischer Trübung befallenen Karfunkel bergen. Nach einer Begegnung mit der misstrauischen Komturin von Rauffenberg und einem riskanten Einbruch beim Nekromanten Murak di Zerforika fliehen die Helden mit gestohlenen Schädeln und Unterlagen, um sich bei der dreizehnstufigen Pyramide auf die Spur des Enduriumzepters zu begeben.
Roy, Emmet, James und Xiǎo entdecken in einer Höhle die uralte Geschichte eines entfesselten Manitous, der Körper wie Kleider wechselt und nur mit Mühe einst gebannt wurde. Als er erneut zuschlägt, stellen sich die Gefährten mit Schamanenhilfe, Visionen und purer Willenskraft dem Geist, bis Roys und Xiǎos vereinte Macht den Dämon endgültig vernichtet und den drohenden Indianerkrieg im letzten Moment abwendet.
Xiao erwacht gefesselt im Reservat, während Roy, James und die übrigen Gefährten in ein erbittertes Gefecht gegen Zorniger Hengst, seine Krieger und schließlich dessen entfesselten Geist geraten.
Die Gruppe jagt gestohlene Waffen bis ins Indianerreservat, wo sie zwischen überforderten Häuptlingen, entfesselten jungen Kriegern und Tinas unheimlichen Patchwork-Gefährten in einen blutigen Hinterhalt geraten.
In einer nächtlichen Jagd quer durch Lawrence und die umliegende Prärie hetzt die Posse Mrs. Green und Jonny Tempelton – doch Magie, Doppelgänger-Zombies und waghalsige Fluchten fordern ihren Tribut. Am Ende liegt Mrs. Green tot im Gras, Jonny bleibt verschwunden, und zwischen geborgener Beute, magischen Hoyle-Karten und unterschlagenem Gold verschwimmen die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Gier.
Nach dem Triumph über Los Diablos führt der Weg der Helden von Paradise nach Salt Lake City, wo sie nicht nur auf tödliche Wüstenkreaturen und legendäre Jagdbeute treffen, sondern auch Zugang zu meisterhaften, fast magischen Waffen erhalten. Doch kaum sind sie ausgerüstet, jagt ihre Spur schon weiter – bis sie in Lawrence einer berüchtigten Bankräuberin gegenüberstehen, die vor ihren Augen als Geist durch die Wand entkommt.
Nach dem blutigen Sieg über den Kult und dunklen Enthüllungen in der Bank von Paradise, braut sich fern am Horizont eine tödliche Stampede zusammen. Tage voller fiebriger Vorbereitungen enden in einem gnadenlosen Showdown gegen die geisterhaften Los Diablos – ein Kampf, der alles verändert.
James Monnagan gerät auf seiner Reise nach Paradise in eine gefährliche Auseinandersetzung mit einem dämonischen Kult, bei der es zu Duellen, einem gestörten Ritual und schließlich einem tödlichen Showdown mit dem kultführenden Bürgermeister kommt. Trotz der Zerschlagung des Kults endet das Abenteuer tragisch: Pedro verblutet, nachdem ein Rettungsversuch scheitert.
Die Helden des Klosters kämpfen gegen die finsteren Pläne Nirravens, der mithilfe eines Dämonensplitters ein untotes Reich erschaffen will – unterstützt von düsteren Visionen, grausamen Angriffen und einer rätselhaften Untoten, der Denkerin.
Praios (Storkenfels) Inzwischen sind die Untoten auch soweit ausgedünnt, dass die übrigen Schützen aufsitzen, Yersinia schnappt Leatmon, dem AnDuRiJan gerade einen Heiltrank einflößt, und holt ihn aufs Pferd und los…