Die Helden verfolgen Spuren durch den düsteren Reichsforst, entdecken eine Holzfällerhütte und geraten dort in einen brutalen Kampf gegen dämonisch beeinflusste Kultisten. Schließlich stellen sie eine Beschwörerin, die einen Arakhal-Baum entfesselt hat, und besiegen nach hartem Ringen sowohl sie als auch den Dämon, wobei die Herkunft der Frau aus Wengenholm ein neues Rätsel aufwirft.
Im Reichsforst entdecken die Helden die Spur eines vermeintlichen Drachen, die sich als die eines gewaltigen Tatzelwurms entpuppt, den sie in einem erbitterten Kampf schließlich erlegen. Bei der Untersuchung einer zweiten Spur stoßen sie auf einen unheilvollen, Angrimoth geweihten Baum mit einem eingewachsenen Skelett und einem rätselhaften Kästchen, bevor sie nach Wengenholm zurückkehren.
Auf ihrer Reise gen Westen schließen sich die Helden Garamosch und seinen Drachenjägern an, durchqueren Gareth und gelangen schließlich ins geschäftige Wengenholm, wo der Drachenhandel floriert. Nach einem Zwischenfall mit einem zerstörten Hof stoßen sie auf rätselhafte Spuren, die tiefer in den Reichsforst führen.
Nach ihrer Genesung reisen die Helden mit den Geschenken der Trolle nach Okdragosch, wo sie inmitten des geschäftigen Zwergenvolks in eine zünftige Kneipenschlägerei geraten und schließlich beim Hochkönig Albrax vorstellig werden. Dort erfahren sie von der Bedrohung durch einen Drachen und schließen sich wider Erwarten dem Zwerg Garamon an, um gemeinsam auf Drachenjagd im Reichsforst zu ziehen.
Tief im Heiligtum von Traschmalgor erwarten die Helden blutige Schlachten gegen wahnsinnige Barbaren, einen unsichtbaren Dämonenlöwen – und schließlich Pardona selbst, die dunkle Hochelfe auf der Jagd nach verbotenem Drachenwissen.
Mit letzter Kraft besiegen die Helden die Nekromantin und den untoten Troll – da senkt sich eisiger Wind über das Tal und ein Frostdrache landet donnernd vor den östlichen Toren. Noch ehe der Schock weicht, erschallt unheilvolles Geheul: Pardona ist gekommen – und sie ist nicht allein.
In einer Höhle aus kristallenen Instrumenten lüften die Helden ein uraltes Geheimnis – doch kaum zurück an der Trollburg, tobt eine erbarmungslose Schlacht gegen dunkle Mächte, die selbst die Toten zum Feind machen. Werden sie das Schicksal der Trolle noch wenden können?
Ein geheimnisvoller Bach aus Mondmilch, uralte Legenden und ein gefolterter Zwerg entfesseln eine Kette von Ereignissen, die die Helden tief ins verbotene Herz der Trollberge führen. Doch je näher sie Pardonas Spur kommen, desto düsterer wird das Geheimnis, das dort in den Schatten lauert…
Auf der Suche nach dem uralten Pfad nach Traschmalgor stellen sich die Helden tapfer Barbaren, geheimnisvollen Prüfungen und den uralten Gesetzen der Trollzacker. Im Licht des Mondes offenbart sich ein vergessenes Tor zur alten Trollfestung.
Ein unerwarteter Abend voller Gastfreundschaft und alter Legenden erwartet die Helden im abgelegenen Dorf Ehrlingen. Während sie sich an Speisen und Geschichten laben, ahnen sie nicht, dass der Morgen eine tödliche Prüfung bereithält.
Eine Reise ins Ungewisse – Krallerwatsch führt die Helden durch die Trollpforte, auf der Suche nach der sagenumwobenen Festung
Noch während die Helden die seltsame Vision von Fuldigor verarbeiten, geraten sie in einen erbitterten Kampf gegen einen schwarzen Reiter und seine höllischen Kreaturen.